Découvrez nos formules d’abonnement sur-mesure
Notre service d’accompagnement financier sur abonnement à 250 €/mois est conçu pour offrir un suivi régulier, des analyses détaillées et une relation directe avec un conseiller dédié. Chaque formule inclut : un bilan initial, des points mensuels, la centralisation des documents importants, des recommandations personnalisées et la garantie d’une confidentialité totale. Le tarif est fixe, sans frais cachés, et l’abonnement peut être résilié à tout moment sans engagement à long terme. Les frais sont prélevés mensuellement et incluent l’accès à l’ensemble des services proposés. Aucun service de gestion de portefeuille, d’achat d’instruments financiers ou de formation n’est proposé. Le service est conforme à la réglementation française et respecte pleinement le RGPD. Résultats variables selon la situation de chacun.
Notre équipe à votre service
Des professionnels expérimentés, spécialisés dans l’accompagnement personnalisé en France.
Sophie Laurent
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
15 ans "Analyse financière"
Cabinet Parisien
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de 150 clients
Taux de satisfaction élevé
Conférences en France
Membre association pro
Spécialiste de l’accompagnement personnalisé, attentive à chaque détail.
Paul Dubois
Diplôme d’Expertise Comptable Université Lyon 2
20 ans "Gestion administrative"
Cabinet Lyonnais
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Formation d’équipes
Plus de 200 suivis
Conférences
Experts invités
Expert en analyse financière et suivi client sur le long terme.
Nadia Benali
Master Économie Appliquée Université de Lille
8 ans "Organisation clientèle"
Agence Lille
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de 80 clients
Réactivité accrue
Témoignages clients
Optimisation process
Accompagnement quotidien et gestion des priorités clients.
Luc Martin
Master Audit Financier Université Montpellier
10 ans "Synthèse et reporting"
Cabinet Montpellier
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Rapports pour 120 clients
Respect RGPD
Automatisation reporting
Amélioration process
Responsable des rapports mensuels et du suivi administratif.
Votre parcours d’accompagnement
Notre méthode s’articule en trois étapes essentielles pour garantir clarté, écoute et personnalisation.
Premier bilan individuel
Nous commençons par une analyse approfondie de votre contexte et de vos priorités pour établir une base claire.
Ce bilan permet de personnaliser la démarche dès le départ.
Suivi mensuel dédié
Chaque mois, un rendez-vous permet d’ajuster les conseils et d’actualiser votre situation.
Un interlocuteur unique reste disponible pour répondre à toutes vos questions.
Rapports et synthèses réguliers
Vous recevez chaque mois un rapport détaillé qui synthétise les avancées et propose de nouveaux axes d’amélioration.
Les rapports sont clairs, confidentiels et adaptés à votre évolution.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la formule adaptée à votre rythme et vos attentes.
Essentiel
Accompagnement mensuel, analyse et synthèse.
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Point mensuel personnalisé
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Analyse de situation
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Synthèse écrite
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Suivi administratif
Confort
Ajoutez des échanges intermédiaires et rapports détaillés.
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Tout le plan Essentiel
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Échanges intermédiaires
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Rapports détaillés
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Tableaux de bord évolutifs
Premium
Disponibilité accrue et suivi proactif.
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Tout le plan Confort
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Disponibilité prioritaire
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Alertes personnalisées
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Accompagnement évolutif
Comparatif des formules et concurrents
| Fonctionnalité | Notre service | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Interlocuteur dédié | |||
| Synthèse personnalisée | |||
| Prix transparent | |||
| Confidentialité RGPD | |||
| Points mensuels inclus | |||
| Aucun frais caché |